股票简称：永创智能 股票代码：603901
转债简称：永 02 转债 股票代码：113654
杭州永创智能缔造股份有限公司
公征战行可支持公司债券
第四次临时受托惩处事务敷陈
（2024 年度）
债券受托惩办东说念主
（上海市广东路 689 号）
二〇二四年九月
瑕玷声明
本敷陈依据《可支持公司债券惩办主见》（以下简称“《惩办主见》”）《杭
州永创智能缔造股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能缔造股
份有限公司可支持公司债券受托惩办条约》（以下简称“《受托惩办条约》”）
《杭州永创智能缔造股份有限公司公征战行可支持公司债券召募讲解书》（以下
简称“《召募讲解书》”）等联系公开信息表示文献等，由本期债券受托惩办东说念主
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举观点，投资者叮咛联系
事宜作念出零丁判断，而不应将本敷陈中的任何骨子据以看成海通证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本敷陈用作其他任何用
途。
海通证券看成杭州永创智能缔造股份有限公司（以下简称“永创智能”、
“公
司”或“刊行东说念主”）公征战行可支持公司债券（以下简称“本次可转债”）的受
托惩办东说念主，执续密切关心对债券执有东说念主权力有要紧影响的事项。凭据《公司债券
刊行与往复惩办主见》《公司债券受托惩办东说念主执业举止准则》《惩办主见》等相
关法例，本次可转债《受托惩办条约》的商定以及刊行东说念主的联系公告，现就本次
可转债要紧事项敷陈如下：
一、本次可转债基本情况
（一）债券称号
杭州永创智能缔造股份有限公司 2022 年可支持公司债券。
（二）债券简称
永 02 转债。
（三）债券代码
（四）债券刊行量
（五）债券期限
本次刊行的可支持公司债券的期限为自觉行之日起 6 年，即 2022 年 8 月 4
日至 2028 年 8 月 3 日。
（六）票面利率
第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。
（七）还本付息的期限和神色
本次刊行的可转债继承每年付息一次的付息神色，到期清偿本金和临了一年
利息。
年利息指可转债执有东说念主按执有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：年利息额；
B：本次刊行的可转债执有东说念主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”）付息
债权登记日执有的可转债票面总金额；
i：可转债确过去票面利率。
（1）本次刊行的可转债继承每年付息一次的付息神色，计息肇端日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延时分不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，
公司将在每年付息日之后的 5 个往复日内支付过去利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申乞支持成公司股票的可转债，公司不再向可转债执有
东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债执有东说念主所得到利息收入的应付税项由执有东说念主承担。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自觉行达成之日（T+4 日，2022 年 8 月 10 日，即
召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月后的第一个往复日起至可转债到期日
止（即 2023 年 2 月 10 日至 2028 年 8 月 3 日止）。
（九）转股价钱的细目偏激支持
本次可转债的运转转股价钱为 14.07 元/股，结果9月12日转股价钱为13.86元/
股。（公司自2024年9月13日起“永02转债”转股价钱由13.86元/股支持为
（十）评级事项
凭据中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的追踪
信用评级敷陈，公司的主体信用品级为 AA-，评级瞻望为结识，本次可转债的信
用品级为 AA-。
（十一）担保事项
本次可转债不提供担保。
（十二）本次可转债的受托惩办东说念主
本次可转债的受托惩办东说念主为海通证券。
二、本次可转债要紧事项具体情况
（一）本次限制性股票回购刊出的有筹算才略
永创智能于 2024 年 6 月 18 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关
于回购刊出部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》，高兴回购 2021 年、2023
年限制性股票激勉筹备中已辞职的激勉对象执有的限制性股票，回购完成后，注
销该部分股票。
凭据 2021 年第一次临时鼓励大会和 2023 年第二次鼓励大会的授权，本次回
购刊出限制性股票事宜在公司董事会的授权畛域内，不消提交公司鼓励大会审
议。
（二）本次限制性股票回购刊出情况
公司 2021 年、2023 年限制性股票激勉筹备部分激勉对象辞职，依据《2021
年限制性股票股权激勉筹备》、
《2023 年限制性股票股权激勉筹备》的联系法例，
前述东说念主员已不具备激勉对象资历，不再合乎激勉筹备联系的激勉条目，其所执有
的未拆除限售的限制性股票一起由公司长入回购,公司将对上述激勉对象已获授
但尚未解锁的限制性股票进行回购刊出。
本次回购刊出限制性股票触及财务总监黄星鹏等 5 东说念主，忖度拟回购刊出限制
性股票 185,000 股,本次回购刊出完成后，2021 年限制性股票激勉筹备剩余股权
激勉限制性股票 1,600,000 股，2023 年限制性股票激勉筹备剩余股权激勉限制性
股票 3,776,900 股。
公司已在中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司（以下简称“中登公
司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882308267），并向中登公司肯求
办理了对上述激勉对象已获授但尚未拆除限售的 185,000 股限制性股票的回购注
销手续。考虑本次限制性股票于 2024 年 9 月 10 日完成刊出，公司后续将照章办
理联系工商变更登记手续。
（三）回购刊出限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购刊出限制性股票后，股本结构变动情况如下：
证券类别 变动前 变动数 变动后
无穷售条目的畅达股 482,896,351 0 482,896,351
有限售条目的畅达股 5,006,900 -185,000 4,821,900
股份忖度 487,903,251 -185,000 487,718,251
注：上述变动前股本结构情况参考 2024 年 9 月 4 日的公司股本结构情况。
三、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念主本次回购刊出部分限制性股票事项不会对公司正老例画及偿债才智
组成要紧不利影响，同期本次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较
小，可转债转股价钱未作支持。
海通证券看成本期债券的受托惩办东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，膨大
债券受托惩办东说念主职责，在获悉联系事项后，实时与刊行东说念主进行了疏导，凭据《公
司债券受托惩办东说念主执业举止准则》《受托惩办条约》的联系法例出具本临时受托
惩处事务敷陈。海通证券后续将密切关心刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以及
其他对债券执有东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格膨大债券受托惩办东说念主职责。
特此提请投资者关心本次可转债的联系风险，并请投资者对子系事项作念出独
立判断。
特此公告。
（以下无正文）
